随着我国社会经济的持续发展，国民的收入也不断增加，一个为自己理财、为客户理财和公司理财的新兴行业正在形成。为适应银行金融机构理财中间业务、直接投融资业务的快速发展和理财规划师人才市场的需求趋势，并按规范化、专业化、国际化培养理财人才和培育、发展理财行业，由中华人民共和国劳动和社会保障部、国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会，于2005年12月24日首次在全国范围内组织实施国家职业资格理财规划师全国统考。经重庆市劳动和社会保障局职业技能鉴定指导中心授权指定：重庆市创新职业培训学校，为国家职业资格理财规划师全国统考重庆考区首家授权指定机构，负责国家职业资格理财规划师的资格申报、考前培训、考试/补考、办理证书等工作至今。银行金融机构（工商银行/农业银行等）、非银行金融机构（保险公司等）和其它行业报考人数倍增。现将2008年招生事宜作如下说明：
经全国统考及国家职业技能鉴定合格者，将颁发国家劳动和社会保障部《中华人民共和国（理财规划师）职业资格证书》。电子注册(可网上查询)。本证作为银行、保险、证券期货、投资公司招聘应聘提拔任用及开展个人投资理财，持证上岗的主要依据，在全国范围内通用。
一、 培训认证价值
- l 投资自己，接受理财规划的信息、理念、知识、技能的培训教育
- l 获得理财规划师国家职业资格法定证书，全国通用，金牌职业
- l 为自己、为家庭理财规划，为客户理财规划，与理财新兴行业发展同步
- l 结识朋友、丰富人际关系网络资源，拓展投资理财业务渠道、提升业绩
- l 强化提升应届毕业生的就业、创业、择业成功率
二、 培训特色
1、以统编统考指定教材《理财规划师基础知识》和习题集、《理财规划师专业能力》和习题集、《助理理财规划师专业能力》和习题集和统考试题为培训教学主要内容。2、师资体系：由重庆大学、西南大学、西南政法大学、重庆工学院、重庆工商大学、中国工商银行等院校应试教师和资深实作讲师构成，且为历次全国统考培训师资团队。3、培训方式：以数字化多媒体、视物投影、IT互联网行情（同步/异步）和统考计算器方式，提供面授、远程视频、PPT动画教学服务。4、统考通过率：重庆考区及"创新理财学员"统考通过率位居全国前列。
三、 培训对象
- l 银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
- l 证券公司的投资顾问和客户经理
- l 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
- l 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
- l 提供理财咨询的专业人员，如注册会计师、律师、个人投资理财服务等
- l 高校应届毕业生
四、 申报条件
理财规划师（ 国家职业资格二级）符合以下条件之一者可以报考：
- 1． 大专学历，申报前从事相关行业工作6年以上（参照），经理财规划师正规培训达标准学时数
- 2． 取得相关专业学士学位，申报前从事相关行业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数
- 3． 取得相关专业硕士学位，申报前从事相关行业工作1年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数
助理理财规划师（ 国家职业资格三级）符合以下条件之一者可以报考：
大专学历，经助理理财规划师正规培训达标准学时数（劳动部2006年底将此条件放宽到在校大学生）
五、 考试合格
助理理财规划师、理财规划师资格国家职业资格鉴定（统考），前者分为理论知识考试和专业能力考试2张试卷，每张试卷成绩均达到60分为合格；后者分为理论知识考试、专业能力考试和综合评审考试3张试卷，每张试卷成绩均达到60分为合格。未合格者，申报资格、单科成绩保留一年，可补考两次（免培训费）。
六、 课程设置
基础知识 理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础及国际金融、税务及个人理财常用税收政策、理财规划法律基础（民事、商事法律基础）、理财计算（概率、统计、收益与风险）、理财规划师流程和工作要求（客户关系、客户信息、财务分析、制定实施规划）
专业能力 风险管理和保险规划、投资规划（资产配置、投资组合、股票、债券、基金、金融衍生产品、不动产、房地产投资信托）、税收筹划、退休养老规划、财产分析与传承规划、综合理财规划
七、 培训方式 ——报名自学
八、培训费用
国家二级费用：1570.00 (考生建档费，统编教材费，办证费金融计算器，报名费）
国家三级费用：1370.00（考生建档费，统编教材费，办证费金融计算器，报名费）
九、报名事宜
- 1． 报名者需提供：身份证复印件4份，学历复印件4份，2寸彩照6张，填写报名表1份、申请表1份、呈报表3份（所在单位/院校盖公章）
- 2． 申报地址：重庆市江北区建新北路（重庆市劳动就业服务管理局内）
申报电话：023-62377237 联系人：游老师